دعم يتجاوز المحفظة.
إدارة شؤون العائلة تعني مواعيد نهائية ومستندات ومستشارين في بلدان عدة. ترفع Roshan 30 العبء الإداري عن العائلات والمكاتب العائلية التي تتراوح أصولها بين 5 ملايين و100 مليون دولار أمريكي، وتقدم للجمعيات الخيرية المسجلة رؤية استثمارية احترافية من دون مقابل.
دعم المكتب الأوسط
إدارة وتنسيق عمليان، يشرف فيهما Roshan على الفريق ويراجع عمله. تحتفظون بمستشاريكم الحاليين في الضرائب والقانون والاستثمار، ونحن نحرص على ألا يضيع شيء بينهم.
ما نتولاه عنكم
- تقويم للامتثال، لتكون كل المواعيد النهائية معروفة مسبقاً
- جمع المستندات، وإعداد ملفات الإقرارات لمستشاريكم الضريبيين، والمتابعة حتى الإنجاز
- سجلات الإقامة، وطلبات اعرف عميلك (KYC)، والتجديدات
- حفظ كشوف الحسابات الشهرية وتحديثات أسبوعية عن سير العمل
مستويان من الدعم
الأساسي
الأساسيات، منظمة شهراً بعد شهر: التقويم، والمستندات، والإقرارات، والسجلات، وتحديثات دورية عن سير العمل.
المتوسط
كل ما يشمله المستوى الأساسي، إضافة إلى استكمال متأخرات السنوات السابقة، وإدارة عدة مواسم إقرارات في ولايات قضائية مختلفة في آن واحد، والأعمال الإدارية للهياكل والحسابات الجديدة، ومتابعة أعمق مع المستشارين والمصارف، ومكالمة مراجعة شهرية.
لا يشمل دعم المكتب الأوسط القرارات الاستثمارية، ولا تنفيذ الصفقات، ولا المشورة الضريبية أو القانونية، ولا توقيع الإقرارات. يبقى مستشاروكم المرخصون مسؤولين عن المشورة والاعتماد النهائي.
استشارات استثمارية مجانية للجمعيات الخيرية
خدمة مجانية للجمعيات الخيرية المسجلة. يساعد Roshan مجالس الأمناء والإدارات العليا على مواءمة استثمارات الجمعية مع رسالتها واحتياجاتها الإنفاقية واستدامتها المالية على المدى الطويل.
- السياسة الاستثمارية
- توزيع الأصول
- اختيار الصناديق
- مراجعة المحفظة