Podpora nad rámec portfolia.
Starat se o záležitosti rodiny znamená termíny, dokumenty a poradce v několika zemích. Roshan 30 snímá administrativní zátěž z rodin a family office s majetkem od 5 do 100 milionů USD a registrovaným dobročinným organizacím bezplatně poskytuje profesionální investiční úsudek.
Podpora middle office
Praktická administrativa a koordinace, při níž Roshan vede tým a kontroluje jeho práci. Své stávající daňové, právní a investiční poradce si ponecháte. My se postaráme, aby mezi nimi nic nezapadlo.
Co za vás převezmeme
- Kalendář povinností, díky němuž znáte každý termín předem
- Shromáždění dokumentů, příprava podkladů k podáním pro vaše daňové poradce a sledování úkolů až do vyřízení
- Evidence k rezidentství, vyřizování požadavků KYC a jejich obnov
- Měsíční zakládání výpisů a týdenní přehledy stavu
Dvě úrovně podpory
Light
To podstatné, udržované v pořádku měsíc co měsíc: kalendář, dokumenty, podání, evidence a pravidelné přehledy stavu.
Mid
Vše z úrovně Light a navíc dořešení nedodělků z předchozích let, souběžná podání ve více jurisdikcích, administrativa nových struktur a účtů, důkladnější komunikace s poradci a bankami a měsíční hodnoticí hovor.
Podpora middle office nezahrnuje investiční rozhodování, provádění obchodů, daňové ani právní poradenství ani podepisování daňových přiznání. Odpovědnost za poradenství a konečné schválení nadále nesou vaši licencovaní poradci.
Investiční poradenství pro bono pro dobročinné organizace
Zdarma pro registrované dobročinné organizace. Roshan pomáhá správním radám a vedení sladit investice s posláním organizace, jejími výdajovými potřebami a dlouhodobou finanční udržitelností.
- Investiční politika
- Alokace aktiv
- Výběr fondů
- Revize portfolia