Unterstützung über das Portfolio hinaus.
Wer die Angelegenheiten einer Familie betreut, hat mit Fristen, Dokumenten und Beratern in mehreren Ländern zu tun. Roshan 30 nimmt Familien und Family Offices mit einem Vermögen von USD 5 Millionen bis USD 100 Millionen die administrative Last ab und stellt eingetragenen gemeinnützigen Organisationen professionelle Anlagekompetenz unentgeltlich zur Verfügung.
Middle-Office-Unterstützung
Praktische Administration und Koordination. Roshan führt das Team und prüft dessen Arbeit. Sie behalten Ihre bestehenden Steuer-, Rechts- und Anlageberater. Wir sorgen dafür, dass an den Schnittstellen nichts untergeht.
Was wir Ihnen abnehmen
- Ein Compliance-Kalender, damit jede Frist im Voraus bekannt ist
- Zusammenstellen der Unterlagen, einreichungsfertige Dossiers für Ihre Steuerberater und Nachfassen bis zur Erledigung
- Ansässigkeitsnachweise, KYC-Anfragen und Verlängerungen
- Monatliche Ablage der Konto- und Depotauszüge und wöchentliche Statusberichte
Zwei Leistungsstufen
Light
Das Wesentliche, Monat für Monat in Ordnung gehalten: Kalender, Dokumente, Einreichungen, Nachweise und regelmäßige Statusberichte.
Mid
Alles aus Light, dazu die Aufarbeitung von Vorjahren, mehrere parallele Erklärungsfristen in verschiedenen Rechtsordnungen, Administration für neue Strukturen und Konten, intensivere Nachverfolgung bei Beratern und Banken sowie ein monatliches Review-Gespräch.
Die Middle-Office-Unterstützung umfasst keine Anlageentscheidungen, keine Ausführung von Transaktionen, keine Steuer- oder Rechtsberatung und keine Unterzeichnung von Steuererklärungen. Die Verantwortung für Beratung und Freigabe verbleibt bei Ihren zugelassenen Beratern.
Unentgeltliche Investmentberatung für gemeinnützige Organisationen
Kostenfrei für eingetragene gemeinnützige Organisationen. Roshan unterstützt Aufsichts- und Leitungsgremien dabei, ihre Anlagen auf den Zweck der Organisation, ihren Ausgabenbedarf und ihre langfristige finanzielle Tragfähigkeit abzustimmen.
- Anlagerichtlinien
- Asset Allocation
- Fondsauswahl
- Portfolioüberprüfung