Dukungan di luar portofolio.
Mengelola urusan sebuah keluarga berarti menghadapi tenggat, dokumen, dan penasihat di beberapa negara. Roshan 30 mengambil alih beban administrasi keluarga dan family office dengan aset USD 5 juta hingga USD 100 juta, serta menyediakan pemikiran investasi profesional bagi lembaga amal terdaftar tanpa biaya.
Dukungan Middle Office
Administrasi dan koordinasi yang praktis, dengan Roshan mengawasi tim dan meninjau hasil kerjanya. Anda tetap bekerja dengan penasihat pajak, hukum, dan investasi Anda saat ini. Kami memastikan tidak ada yang terlewat di antara mereka.
Yang kami ambil alih dari Anda
- Kalender kepatuhan, agar setiap tenggat diketahui jauh sebelumnya
- Pengumpulan dokumen, paket dokumen pelaporan untuk penasihat pajak Anda, dan tindak lanjut hingga tuntas
- Catatan status residensi, permintaan KYC, dan perpanjangan
- Pengarsipan laporan bulanan dan pembaruan status mingguan
Dua tingkat dukungan
Light
Hal-hal pokok, dijaga tetap tertib dari bulan ke bulan: kalender, dokumen, pelaporan, catatan, dan pembaruan status berkala.
Mid
Seluruh cakupan Light, ditambah penuntasan pekerjaan tertunda dari tahun-tahun sebelumnya, beberapa musim pelaporan di berbagai yurisdiksi sekaligus, administrasi untuk struktur dan rekening baru, tindak lanjut yang lebih mendalam dengan penasihat dan bank, serta sesi tinjauan bulanan melalui telepon.
Dukungan middle office tidak mencakup keputusan investasi, eksekusi transaksi, nasihat pajak atau hukum, maupun penandatanganan laporan pajak. Penasihat berizin Anda tetap bertanggung jawab atas nasihat dan persetujuan akhir.
Konsultasi Investasi Pro Bono bagi lembaga amal
Tanpa biaya bagi lembaga amal terdaftar. Roshan membantu para pengurus dan tim pimpinan menyelaraskan investasi dengan misi lembaga, kebutuhan pengeluaran, dan keberlanjutan keuangan jangka panjang.
- Kebijakan investasi
- Alokasi aset
- Pemilihan dana investasi
- Tinjauan portofolio