Un accompagnement au-delà du portefeuille.
Gérer les affaires d’une famille, c’est composer avec des échéances, des documents et des conseillers répartis dans plusieurs pays. Roshan 30 soulage de la charge administrative les familles et family offices disposant de 5 à 100 millions USD d’actifs, et met gracieusement une réflexion d’investissement professionnelle à la disposition des organisations caritatives enregistrées.
Support middle office
Une prise en charge concrète de l’administration et de la coordination, par une équipe que Roshan supervise et dont il revoit le travail. Vous conservez vos conseillers fiscaux, juridiques et en investissement actuels. Nous veillons à ce que rien ne passe entre les mailles.
Ce dont nous vous déchargeons
- Un calendrier de conformité, pour que chaque échéance soit connue à l’avance
- La collecte des documents, la préparation des dossiers déclaratifs pour vos conseillers fiscaux et le suivi jusqu’à leur aboutissement
- Les justificatifs de résidence, les demandes KYC et les renouvellements
- Le classement mensuel des relevés et des points de situation hebdomadaires
Deux niveaux d’accompagnement
Essentiel
L’essentiel, tenu en ordre mois après mois : calendrier, documents, déclarations, justificatifs et points de situation réguliers.
Intermédiaire
Tout le niveau Essentiel, plus la régularisation des exercices antérieurs, plusieurs campagnes déclaratives menées de front dans différentes juridictions, l’administration des nouvelles structures et des nouveaux comptes, un suivi approfondi auprès des conseillers et des banques, et un point mensuel par téléphone.
Le support middle office ne comprend ni les décisions d’investissement, ni l’exécution des ordres, ni le conseil fiscal ou juridique, ni la signature des déclarations. Vos conseillers agréés conservent la responsabilité du conseil et de la validation.
Conseil en investissement pro bono pour les organisations caritatives
Gratuit pour les organisations caritatives enregistrées. Roshan aide les administrateurs et les équipes dirigeantes à aligner leurs placements sur la mission de l’organisation, ses besoins de dépenses et sa pérennité financière à long terme.
- Politique d’investissement
- Allocation d’actifs
- Sélection de fonds
- Revue de portefeuille