Un supporto oltre il portafoglio.
Gestire gli affari di una famiglia significa scadenze, documenti e consulenti in più Paesi. Roshan 30 solleva dal peso amministrativo le famiglie e i family office con un patrimonio da 5 a 100 milioni di USD e offre gratuitamente agli enti benefici registrati una competenza professionale in materia di investimenti.
Supporto di middle office
Amministrazione e coordinamento sul piano pratico, con Roshan che supervisiona il team e ne verifica il lavoro. Lei mantiene i Suoi attuali consulenti fiscali, legali e d'investimento. Noi facciamo in modo che nulla vada perso tra l'uno e l'altro.
Ciò di cui La solleviamo
- Un calendario degli adempimenti, perché ogni scadenza sia nota in anticipo
- Raccolta dei documenti, preparazione dei fascicoli per le dichiarazioni destinati ai Suoi consulenti fiscali e follow-up fino a pratica conclusa
- Documentazione relativa alla residenza, richieste KYC e rinnovi
- Archiviazione mensile degli estratti conto e aggiornamenti settimanali sullo stato di avanzamento
Due livelli di supporto
Light
L'essenziale, tenuto in ordine mese dopo mese: calendario, documenti, adempimenti dichiarativi, archivi e aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento.
Mid
Tutto ciò che è incluso in Light e in più: il recupero degli arretrati degli anni precedenti, la gestione contemporanea di più scadenze dichiarative in giurisdizioni diverse, l'amministrazione di nuove strutture e nuovi conti, un follow-up più approfondito con consulenti e banche e una call mensile di verifica.
Il supporto di middle office non comprende decisioni d'investimento, esecuzione di operazioni, consulenza fiscale o legale né la firma delle dichiarazioni. I Suoi consulenti abilitati restano responsabili della consulenza e dell'approvazione finale.
Consulenza d'investimento pro bono per enti benefici
Gratuita per gli enti benefici registrati. Roshan aiuta trustee e organi direttivi ad allineare gli investimenti alla missione dell'ente, alle sue esigenze di spesa e alla sua sostenibilità finanziaria di lungo periodo.
- Politica d'investimento
- Asset allocation
- Selezione dei fondi
- Revisione del portafoglio