पोर्टफोलिओपलीकडे साहाय्य.

मिडल ऑफिस साहाय्य

प्रत्यक्ष प्रशासन आणि समन्वय, ज्यात Roshan टीमवर देखरेख ठेवतात आणि तिच्या कामाचा आढावा घेतात. आपले सध्याचे कर, कायदेविषयक आणि गुंतवणूक सल्लागार कायम राहतात. त्यांच्यामध्ये कोणतीही गोष्ट निसटणार नाही, याची काळजी आम्ही घेतो.

आपला कोणता भार आम्ही उचलतो

• कम्प्लायन्स कॅलेंडर, जेणेकरून प्रत्येक मुदत आधीच माहीत असेल
• कागदपत्रांचे संकलन, आपल्या कर सल्लागारांसाठी फाइलिंग पॅक आणि काम पूर्ण होईपर्यंत पाठपुरावा
• रहिवास नोंदी, KYC विनंत्या आणि नूतनीकरणे
• मासिक स्टेटमेंट्सचे फाइलिंग आणि साप्ताहिक स्थिती अहवाल

साहाय्याचे दोन स्तर

मिडल ऑफिस साहाय्यात गुंतवणूक निर्णय, ट्रेड एक्झिक्युशन, कर किंवा कायदेविषयक सल्ला किंवा विवरणपत्रांवर स्वाक्षरी यांचा समावेश नाही. सल्ला आणि अंतिम मंजुरीची जबाबदारी आपल्या परवानाधारक सल्लागारांकडेच राहते.

धर्मादाय संस्थांसाठी विनामूल्य गुंतवणूक सल्लासेवा

नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांसाठी विनामूल्य. संस्थेचे ध्येय, खर्चाच्या गरजा आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य यांच्याशी गुंतवणुकीचा मेळ घालण्यासाठी Roshan विश्वस्त आणि नेतृत्व करणाऱ्या टीमला मदत करतात.

• गुंतवणूक धोरण
• ॲसेट ॲलोकेशन
• फंड निवड
• पोर्टफोलिओ आढावा