Čtyři způsoby, jak s Roshanem spolupracovat.
Od jednorázového plánu po dlouhodobou spolupráci na vašem akciovém portfoliu. Každou službu poskytuje Roshan osobně.
Jasná představa o tom, k čemu mají vaše peníze sloužit.
Většina portfolií vzniká nahodile: tu fond, tam nemovitost, jinde starý účet, na který se nikdo nedívá. Finanční plán propojí vše, co vlastníte, se životem, jaký chcete vést, aby každá investice měla svůj úkol.
Co získáte
- Dokument Investment Portfolio Statement, který popisuje, co vlastníte, proč to vlastníte a jak má být majetek spravován
- Plánování životního standardu, které provazuje vaše výdaje, cíle a časové horizonty s portfoliem
- Deset hodin Roshanova času rozdělených mezi konzultace a navazující schůzky
- Doporučenou každoroční revizi, díky níž plán zůstane aktuální
Druhý názor, než se rozhodnete.
Některá rozhodnutí si zaslouží nezávislý pohled někoho, kdo vám nic neprodává. V rámci Investičního poradenství proberete přímo s Roshanem konkrétní otázku, kterou právě řešíte.
Co získáte
- Nezávislé poradenství ke konkrétním investičním rozhodnutím
- Pomoc s výběrem fondů a porovnáním správců
- Strukturované vyhodnocení investičních možností, které zvažujete
- Flexibilní spolupráci po hodinách, bez dlouhodobého závazku
Akciové analýzy institucionální úrovně, ve službách vašeho portfolia.
Roshan za dvě desetiletí poznal a analyzoval více než 2 100 společností. Podpora výběru akcií dává tento analytický proces do služeb vašeho portfolia, s průběžným přístupem k Roshan Research i k Roshanovi samotnému.
Co získáte
- Průběžné poradenství při výběru akcií přizpůsobené vašemu portfoliu
- Přístup k Roshan Research: poznámky ke společnostem, investiční náměty a úvahy o portfoliu
- Globální pokrytí metodou bottom-up se zaměřením na USA, Čínu a Indii
- Přímé rozhovory s člověkem, který analýzy sám zpracovává
- Portfoliové poradenství k ostatním aktivům v ceně pro klienty, kteří s Roshanem spolupracují především v rámci této služby
Roshan Classic
Vyšší výnosový cíl za cenu větší volatility a širšího rozpětí ročních výsledků.
Roshan Conservative
Cíl nižší volatility a užší rozpětí výsledků.
Jeden pohled na vše, co vlastníte.
Majetek málokdy leží na jednom místě. Portfoliové poradenství vám nabízí ucelený a zkušený pohled na aktiva mimo vaše akciové portfolio, aby celek znamenal víc než součet jeho částí.
Co získáte
- Poradenské zastřešení dluhopisů, fondů private equity, hedgeových fondů a přímých investic
- Nezávislé posouzení toho, co navrhují bankéři a správci
- Úvahy o alokaci aktiv na úrovni CIO
- U drobných či příležitostných dotazů poskytováno bezplatně, pokud je většina vašeho likvidního majetku zahrnuta do Podpory výběru akcií
Čtyři kroky. Nejprve porozumět, potom se rozhodnout, jak daleko jít.
Kontrolu si ponecháváte vy. Nejprve se zorientujeme, ukážeme vám svůj postup, vymezíme mandát a teprve potom uvážlivě začneme.
Porozumění vašemu portfoliu
Co poskytnete
- Aktuální výpisy nebo seznam pozic
- Potřebu hotovosti, cíle a hlavní obavy
- Daňová, likviditní či investiční omezení
Co získáte
- Konsolidovanou mapu portfolia
- Hlavní rizika, koncentrace a mezery
- Prioritní otázky a příležitosti
Jak uvažujeme
Co poskytnete
- Jednu či dvě pozice, které dobře znáte
- Jednu aktuální investiční otázku
Co získáte
- Investiční tezi naživo: hodnota, riziko poklesu a katalyzátory
- Ukázku portfoliového reportingu
- Jasnou představu, zda vám náš investiční styl vyhovuje
Návrh vašeho mandátu
Co poskytnete
- Cílový výnos a časový horizont
- Toleranci vůči poklesům a koncentraci
- Preference ohledně hotovosti, daní, opcí a páky
Co získáte
- Mandát Classic, Conservative nebo na míru
- Mantinely portfolia a přístup k benchmarku
- Plán přechodu zohledňující daně
Začněte s částí majetku
Co poskytnete
- Účet nebo část majetku, se kterou začneme
- Přístup ke custodianovi, pořizovací ceny a daňové údaje
- Potřeby převodů či výběrů v blízké době
Co získáte
- Výchozí stav portfolia ke dni nula
- Plán implementace
- Pravidelný reporting a hodnocení každých 90 dní
Slouží pouze jako podklad k diskusi. Poskytnutí služeb závisí na způsobilosti klienta, jurisdikci a příslušných regulatorních požadavcích.
Hledáte podporu nad rámec portfolia?
Podpora middle office pro family office a investiční poradenství pro bono pro registrované dobročinné organizace.
Roshan každý rok přijímá jen několik nových rodin, výhradně na základě přímého oslovení. Napište mu