Quattro modi per lavorare con Roshan.
Da un piano una tantum a una collaborazione continuativa sul Suo portafoglio azionario. Ogni servizio è prestato personalmente da Roshan.
Sapere con chiarezza a che cosa serve il Suo patrimonio.
La maggior parte dei portafogli cresce per caso: un fondo qui, un immobile là, un vecchio conto che nessuno guarda più. Un Piano finanziario collega tutto ciò che possiede alla vita che desidera condurre, così che ogni investimento abbia un compito preciso.
Che cosa comprende
- Un Investment Portfolio Statement che definisce che cosa possiede, perché lo possiede e come va gestito
- Un Lifestyle Planning che mette in relazione le Sue spese, i Suoi obiettivi e i Suoi orizzonti temporali con il portafoglio
- Dieci ore con Roshan, ripartite tra sessioni di consulenza e incontri di follow-up
- La proposta di un check-up annuale per mantenere il piano aggiornato
Un secondo parere prima di impegnarsi.
Alcune decisioni meritano il parere indipendente di chi non ha nulla da venderLe. La Consulenza d'investimento Le offre un accesso diretto a Roshan sulla questione specifica che ha davanti.
Che cosa comprende
- Consulenza indipendente su specifiche decisioni d'investimento
- Supporto nella selezione dei fondi e nel confronto tra gestori
- Una valutazione strutturata delle opzioni d'investimento che ha davanti
- Incarico flessibile, a tariffa oraria, senza vincoli di lungo termine
Ricerca azionaria istituzionale, al servizio del Suo portafoglio.
In vent'anni Roshan ha incontrato e analizzato oltre 2.100 società. Il Supporto alla selezione azionaria mette questo processo di ricerca al servizio del Suo portafoglio, con accesso continuativo a Roshan Research e a Roshan in persona.
Che cosa comprende
- Consulenza continuativa sulla selezione azionaria, su misura per il Suo portafoglio
- Accesso a Roshan Research: note sulle società, idee d'investimento e riflessioni sul portafoglio
- Copertura globale, con approccio bottom-up e focus su Stati Uniti, Cina e India
- Dialogo diretto con chi svolge la ricerca
- Consulenza di portafoglio sugli altri attivi, inclusa per i clienti che hanno qui la loro relazione principale
Roshan Classic
Un obiettivo di rendimento più elevato, a fronte di una maggiore volatilità e di un ventaglio più ampio di risultati annui.
Roshan Conservative
Un obiettivo di volatilità più contenuta e un ventaglio di risultati più ristretto.
Un'unica visione d'insieme di tutto ciò che possiede.
Raramente un patrimonio si trova tutto in un unico posto. La Consulenza di portafoglio Le offre una visione unitaria ed esperta degli attivi esterni al Suo portafoglio azionario, perché l'insieme valga più della somma delle parti.
Che cosa comprende
- Una consulenza trasversale su obbligazioni, fondi di private equity, hedge fund e investimenti diretti
- Un parere indipendente sulle proposte di banker e gestori
- Una visione dell'asset allocation a livello di CIO
- Offerta a titolo gratuito per richieste di minore entità od occasionali, quando la maggior parte del Suo patrimonio liquido è seguita nell'ambito del Supporto alla selezione azionaria
Quattro passi. Prima comprendere, poi decidere fin dove spingersi.
Il controllo resta a Lei. Partiamo dalla comprensione, Le mostriamo il processo, definiamo il mandato e solo allora iniziamo, con ponderazione.
Comprendere il Suo portafoglio
Che cosa condivide
- Estratti conto recenti o un elenco delle posizioni
- Esigenze di liquidità, obiettivi e principali preoccupazioni
- Vincoli fiscali, di liquidità o d'investimento
Che cosa riceve
- Una mappa consolidata del portafoglio
- Principali rischi, concentrazioni e lacune
- Questioni prioritarie e opportunità
Vedere come ragioniamo
Che cosa condivide
- Una o due posizioni che conosce bene
- Una questione d'investimento attuale
Che cosa riceve
- Un caso d'investimento reale: valore, rischio di ribasso e catalizzatori
- Un esempio di reportistica di portafoglio
- Un'idea chiara dell'affinità con il nostro stile d'investimento
Definire il Suo mandato
Che cosa condivide
- Obiettivo di rendimento e orizzonte temporale
- Tolleranza ai drawdown e alla concentrazione
- Preferenze su liquidità, fiscalità, opzioni e leva finanziaria
Che cosa riceve
- Un mandato Classic, Conservative o su misura
- Limiti di portafoglio e approccio al benchmark
- Un piano di transizione attento alla fiscalità
Iniziare con una parte
Che cosa condivide
- Il conto o la parte con cui iniziare
- Accesso alla banca depositaria, prezzi di carico e dati fiscali
- Esigenze di trasferimento o prelievo a breve termine
Che cosa riceve
- Una fotografia iniziale del portafoglio al giorno zero
- Una tabella di marcia per l'attuazione
- Reportistica regolare e una revisione ogni 90 giorni
A solo scopo di discussione. I servizi sono soggetti all'idoneità del cliente, alla giurisdizione e ai requisiti normativi applicabili.
Cerca un supporto oltre il portafoglio?
Supporto di middle office per i family office e consulenza d'investimento pro bono per gli enti benefici registrati.
Roshan accoglie ogni anno un numero ristretto di nuove famiglie, su richiesta diretta. Scriva a Roshan