Roshan-നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ നാല് വഴികൾ.
ഒറ്റത്തവണ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്ലാൻ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഓഹരി പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ തുടർച്ചയായ പങ്കാളിത്തം വരെ. ഓരോ സേവനവും Roshan നേരിട്ട് നൽകുന്നു.
നിങ്ങളുടെ പണം എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം.
മിക്ക പോർട്ട്ഫോളിയോകളും യാദൃച്ഛികമായാണ് വളരുന്നത്: ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ട്, അവിടെ ഒരു വസ്തു, ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പഴയ അക്കൗണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആസ്തികളെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതവുമായി ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു; അങ്ങനെ ഓരോ നിക്ഷേപത്തിനും കൃത്യമായ ഒരു ദൗത്യമുണ്ടാകുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
- നിങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ ഏതെല്ലാം, അവ എന്തിന് കൈവശം വയ്ക്കുന്നു, അവ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു Investment Portfolio Statement
- നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും നിക്ഷേപ കാലയളവുകളെയും പോർട്ട്ഫോളിയോയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ പ്ലാനിംഗ്
- കൺസൾട്ടിംഗ് സെഷനുകൾക്കും തുടർചർച്ചകൾക്കുമായി വിഭജിച്ച, Roshan-ന്റെ പത്ത് മണിക്കൂർ സമയം
- പ്ലാൻ കാലികമായി നിലനിർത്താൻ നിർദേശിക്കുന്ന വാർഷിക അവലോകനം
തീരുമാനമെടുക്കും മുമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ.
ചില തീരുമാനങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാനായി ഒരു ഉൽപ്പന്നവും കൈയിലില്ലാത്ത ഒരാളുടെ സ്വതന്ത്ര അഭിപ്രായം കൂടി വേണം. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള നിർദിഷ്ട ചോദ്യത്തിൽ Roshan-നെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാൻ നിക്ഷേപ കൺസൾട്ടിംഗ് അവസരമൊരുക്കുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
- നിർദിഷ്ട നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര ഉപദേശം
- ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും മാനേജർമാരെ താരതമ്യം ചെയ്യാനും സഹായം
- നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകളുടെ ചിട്ടയായ വിലയിരുത്തൽ
- മണിക്കൂർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ദീർഘകാല പ്രതിബദ്ധത ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫ്ലെക്സിബിൾ സേവനം
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നിലവാരത്തിലുള്ള ഓഹരി ഗവേഷണം, നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്കുവേണ്ടി.
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ Roshan 2,100-ലധികം കമ്പനികളെ നേരിൽ കണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ സപ്പോർട്ട് ആ ഗവേഷണ പ്രക്രിയയെ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. Roshan Research-ഉം Roshan-നെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും തുടർന്നും ലഭ്യമാകും.
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
- നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ തുടർച്ചയായ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ കൺസൾട്ടിംഗ്
- Roshan Research ലഭ്യമാകും: കമ്പനി നോട്ടുകൾ, ആശയങ്ങൾ, പോർട്ട്ഫോളിയോ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ
- അമേരിക്ക, ചൈന, ഇന്ത്യ എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ആഗോള, ബോട്ടം-അപ്പ് കവറേജ്
- ഗവേഷണം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയുമായി നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ
- പ്രധാന ബന്ധം ഈ സേവനത്തിലുള്ള ക്ലയന്റുകൾക്ക് മറ്റ് ആസ്തികളിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസൾട്ടിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നു
Roshan Classic
കൂടുതൽ ചാഞ്ചാട്ടവും വാർഷിക ഫലങ്ങളിലെ വിശാലമായ വ്യതിയാനവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ലക്ഷ്യം.
Roshan Conservative
കുറഞ്ഞ ചാഞ്ചാട്ടവും ഫലങ്ങളിലെ ഇടുങ്ങിയ വ്യതിയാനവും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആസ്തികളെയും കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ വീക്ഷണം.
സമ്പത്ത് ഒരിടത്ത് മാത്രമായി ഇരിക്കുന്നത് അപൂർവമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓഹരി പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ആസ്തികളെക്കുറിച്ച് അനുഭവസമ്പന്നമായ ഒരൊറ്റ വീക്ഷണം പോർട്ട്ഫോളിയോ കൺസൾട്ടിംഗ് നൽകുന്നു; അങ്ങനെ ഭാഗങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയേക്കാൾ മൂല്യം മൊത്തത്തിന് ലഭിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
- ബോണ്ടുകൾ, പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ, ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടുകൾ, നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്ര കൺസൾട്ടിംഗ്
- ബാങ്കർമാരും മാനേജർമാരും നിർദേശിക്കുന്നവയെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്ര വിലയിരുത്തൽ
- CIO നിലവാരത്തിലുള്ള അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ കാഴ്ചപ്പാട്
- നിങ്ങളുടെ ലിക്വിഡ് സമ്പത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ സപ്പോർട്ടിലാണെങ്കിൽ, ചെറിയതോ വല്ലപ്പോഴുമുള്ളതോ ആയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു
നാല് ഘട്ടങ്ങൾ. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നീട് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.
നിയന്ത്രണം നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ തന്നെ. ഞങ്ങൾ ധാരണ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രക്രിയ കാണിച്ചുതരുന്നു, മാൻഡേറ്റ് നിർവചിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച് തുടങ്ങുന്നു.
നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മനസ്സിലാക്കുക
നിങ്ങൾ നൽകുന്നത്
- സമീപകാല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പട്ടിക
- ക്യാഷ് ആവശ്യങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, പ്രധാന ആശങ്കകൾ
- നികുതി, ലിക്വിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപ നിയന്ത്രണങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
- ഏകീകരിച്ച പോർട്ട്ഫോളിയോ ചിത്രം
- പ്രധാന റിസ്കുകൾ, കേന്ദ്രീകരണങ്ങൾ, വിടവുകൾ
- മുൻഗണന നൽകേണ്ട ചോദ്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും
ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി കാണുക
നിങ്ങൾ നൽകുന്നത്
- നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പൊസിഷനുകൾ
- ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു നിക്ഷേപ ചോദ്യം
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
- തത്സമയ നിക്ഷേപ വിശകലനം: മൂല്യം, ഡൗൺസൈഡ് റിസ്ക്, കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ
- പോർട്ട്ഫോളിയോ റിപ്പോർട്ടിംഗിന്റെ മാതൃക
- നിക്ഷേപ ശൈലി യോജിക്കുമോ എന്നതിൽ വ്യക്തത
നിങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റ് രൂപപ്പെടുത്തുക
നിങ്ങൾ നൽകുന്നത്
- റിട്ടേൺ ലക്ഷ്യവും നിക്ഷേപ കാലയളവും
- ഡ്രോഡൗണും കേന്ദ്രീകരണവും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സന്നദ്ധത
- ക്യാഷ്, നികുതി, ഓപ്ഷൻസ്, ലിവറേജ് എന്നിവയിലെ മുൻഗണനകൾ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
- Classic, Conservative അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി രൂപപ്പെടുത്തിയ മാൻഡേറ്റ്
- പോർട്ട്ഫോളിയോ പരിധികളും ബെഞ്ച്മാർക്ക് സമീപനവും
- നികുതി കണക്കിലെടുത്തുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്ലാൻ
ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് തുടങ്ങുക
നിങ്ങൾ നൽകുന്നത്
- തുടങ്ങേണ്ട അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗം
- കസ്റ്റോഡിയൻ ആക്സസ്, വാങ്ങൽ വില, നികുതി വിവരങ്ങൾ
- സമീപകാല കൈമാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
- ആദ്യ ദിവസത്തെ പോർട്ട്ഫോളിയോ അടിസ്ഥാനരേഖ
- നടപ്പാക്കലിനുള്ള റോഡ്മാപ്പ്
- പതിവ് റിപ്പോർട്ടിംഗും 90 ദിവസം കൂടുമ്പോഴുള്ള അവലോകനവും
ചർച്ചാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം. സേവനങ്ങൾ ക്ലയന്റിന്റെ യോഗ്യത, അധികാരപരിധി, ബാധകമായ നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമാണ്.
പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്കപ്പുറം പിന്തുണ തേടുകയാണോ?
Family office-കൾക്ക് മിഡിൽ ഓഫീസ് പിന്തുണ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ (pro bono) നിക്ഷേപ കൺസൾട്ടിംഗ്.
നേരിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിലൂടെ, ഓരോ വർഷവും ഏതാനും പുതിയ കുടുംബങ്ങളെ മാത്രമാണ് Roshan സ്വീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതുക