服务
四种方式，携手 Roshan。
从一次性的规划，到围绕您股票组合的长期合作，每一项服务均由 Roshan 亲自提供。
财务规划
看清您的财富所为何用。
多数投资组合是在不经意间拼凑而成的：这里一只基金，那里一处房产，还有一个无人过问的旧账户。财务规划把您拥有的一切与您想要的生活联系起来，让每一项投资各司其职。
服务对象已积累财富、如今希望有一份周详规划的家族和专业人士：无论是在资产变现、迁居或退休之前，还是多年未曾通盘审视之后。
您将获得
- 一份投资组合说明书，写明您持有什么、为何持有以及应如何管理
- 生活规划，将您的支出、目标和投资期限与投资组合挂钩
- Roshan 本人十小时的服务时间，涵盖咨询面谈与后续跟进
- 建议每年检视一次，让规划始终贴合现状
投资咨询
第二意见，先于决定。
有些决定，值得请一位不向您推销任何产品的人给出独立看法。投资咨询让您就眼前的具体问题，直接请教 Roshan。
服务对象面临具体决策的投资者：银行客户经理推荐的一只基金、几种方案之间的取舍、一项集中持仓，或一个需要冷静审视的机会。
选股支持与 Roshan Research
机构级股票研究，为您的投资组合所用。
二十年间，Roshan 走访并研究了 2,100 多家公司。选股支持将这套研究方法用于您的投资组合，您可持续获取 Roshan Research 的内容，并与 Roshan 本人直接交流。
服务对象持有可观股票组合、希望身边有一位专属选股顾问的家族、家族办公室和投资者。适用于 500 万美元及以上的投资组合。
您将获得
- 为您的投资组合量身定制的持续选股咨询
- 查阅 Roshan Research：公司研究笔记、投资思路与组合观点
- 覆盖全球，自下而上，侧重美国、中国和印度
- 与研究者本人直接对话
- 若您以本项服务为主要合作，针对其他资产的投资组合咨询亦包含在内
Roshan Classic
以较高回报为目标，接受更大的波动和更宽的年度回报区间。
Roshan Conservative
以较低波动为目标，回报区间更窄。
投资组合咨询
通览您的全部资产。
财富很少集中在一处。投资组合咨询以一位资深顾问的视角，通盘审视您股票组合之外的资产，让整体大于部分之和。
服务对象持有债券、私募股权基金、对冲基金和直接投资，资产分散于多家银行和顾问，希望由一人通盘审视各部分如何配合的家族。
合作流程
四个步骤。先了解，再决定走多远。
主动权始终在您手中。我们先增进了解，展示投资流程，明确委托方案，再审慎起步。
A
了解您的投资组合
您提供
- 近期对账单或持仓清单
- 现金需求、目标与主要顾虑
- 税务、流动性或投资限制
您将获得
- 一份整合的投资组合全景图
- 主要风险、集中度与缺口
- 需优先关注的问题与机会
下一步发送您最新的对账单或持仓清单
B
了解我们的思路
您提供
- 一两项您熟悉的持仓
- 一个当前的投资问题
您将获得
- 一个当下的真实投资案例：价值、下行风险与催化剂
- 投资组合报告样本
- 清楚判断投资风格是否契合
下一步选择一两项持仓进行探讨
C
设计您的委托方案
您提供
- 回报目标与投资期限
- 对回撤与集中度的承受度
- 现金、税务、期权与杠杆偏好
您将获得
- Classic、Conservative 或量身定制的委托方案
- 投资组合约束条件与基准设定方式
- 兼顾税务的过渡计划
下一步审阅拟定的委托方案
D
从部分资产起步
您提供
- 用于起步的账户或部分资产
- 托管账户查阅权限、持仓成本与税务数据
- 近期的资金转出或提取需求
您将获得
- 起始日的投资组合基线
- 实施路线图
- 定期报告与每 90 天一次的回顾
下一步接入首个账户
仅供讨论之用。服务须视客户资格、所在司法管辖区及适用监管要求而定。
家族办公室与慈善机构
需要投资组合之外的支持？
为家族办公室提供中台支持，为注册慈善机构提供无偿投资咨询。
Roshan 每年仅接纳少数新家族，均经直接垂询建立联系。致信 Roshan