Fyra sätt att arbeta med Roshan.
Från en enstaka plan till ett löpande samarbete kring din aktieportfölj. Roshan utför varje tjänst personligen.
En tydlig bild av vad dina pengar är till för.
De flesta portföljer växer fram av en slump: en fond här, en fastighet där, ett gammalt konto som ingen tittar på. En finansiell plan knyter ihop allt du äger med det liv du vill leva, så att varje investering har en uppgift.
Det här får du
- En portföljredogörelse (Investment Portfolio Statement) som beskriver vad du äger, varför du äger det och hur det ska förvaltas
- Livsstilsplanering som kopplar dina utgifter, mål och tidshorisonter till portföljen
- Tio timmar av Roshans tid, fördelade på rådgivningsmöten och uppföljning
- Förslag på en årlig avstämning som håller planen aktuell
En second opinion innan du bestämmer dig.
Vissa beslut förtjänar en oberoende bedömning från någon som inte har något att sälja. Med Investeringsrådgivning får du direkt tillgång till Roshan i just den fråga du står inför.
Det här får du
- Oberoende råd inför enskilda investeringsbeslut
- Hjälp att välja fonder och jämföra förvaltare
- En strukturerad utvärdering av de investeringsalternativ du överväger
- Flexibelt upplägg, per timme och utan långsiktigt åtagande
Institutionell aktieanalys, i din portföljs tjänst.
Roshan har under två decennier träffat och analyserat fler än 2 100 bolag. Med Stöd i aktieurval arbetar den analysprocessen för din portfölj, med löpande tillgång till Roshan Research och till Roshan själv.
Det här får du
- Löpande rådgivning kring aktieurval, anpassad till din portfölj
- Tillgång till Roshan Research: bolagsanalyser, idéer och portföljresonemang
- Global bottom-up-bevakning med fokus på USA, Kina och Indien
- Direkta samtal med den som gör analysen
- Portföljrådgivning kring dina övriga tillgångar ingår för kunder som har sin huvudsakliga relation här
Roshan Classic
Ett högre avkastningsmål, där större volatilitet och ett bredare spann av årliga utfall accepteras.
Roshan Conservative
Ett mål om lägre volatilitet och ett snävare spann av utfall.
En samlad bild av allt du äger.
Förmögenhet finns sällan på ett enda ställe. Portföljrådgivning ger dig en samlad, erfaren blick över de tillgångar som ligger utanför aktieportföljen, så att helheten blir större än delarna.
Det här får du
- Övergripande rådgivning som omfattar obligationer, private equity-fonder, hedgefonder och direktinvesteringar
- En oberoende bedömning av det som banker och förvaltare föreslår
- Tillgångsallokering på CIO-nivå
- Ingår utan kostnad vid mindre eller enstaka frågor när merparten av din likvida förmögenhet omfattas av Stöd i aktieurval
Fyra steg. Förstå först, bestäm sedan hur långt du vill gå.
Du behåller kontrollen. Vi bygger förståelse, visar processen, definierar mandatet och börjar sedan i genomtänkt takt.
Förstå din portfölj
Du bidrar med
- Aktuella kontoutdrag eller en innehavsförteckning
- Likviditetsbehov, mål och det som oroar dig mest
- Skatte-, likviditets- eller placeringsrestriktioner
Du får
- En konsoliderad portföljöversikt
- Centrala risker, koncentrationer och luckor
- Prioriterade frågor och möjligheter
Se hur vi tänker
Du bidrar med
- En eller två positioner du känner väl
- En aktuell investeringsfråga
Du får
- Ett verkligt investeringscase: värde, nedsida och katalysatorer
- Exempel på portföljrapportering
- En tydlig bild av om investeringsstilen passar dig
Utforma ditt mandat
Du bidrar med
- Avkastningsmål och tidshorisont
- Tolerans för nedgångar och koncentration
- Preferenser kring likviditet, skatt, optioner och belåning
Du får
- Ett Classic-mandat, ett Conservative-mandat eller ett skräddarsytt mandat
- Ramar för portföljen och val av jämförelseindex
- En övergångsplan som tar hänsyn till skatt
Börja med en del
Du bidrar med
- Det konto eller den del du vill börja med
- Åtkomst till depåbanken, anskaffningsvärden och skatteuppgifter
- Kommande behov av överföringar eller uttag
Du får
- En utgångsbild av portföljen på dag noll
- En plan för genomförandet
- Regelbunden rapportering och genomgång var 90:e dag
Endast som diskussionsunderlag. Tjänsterna förutsätter att kunden är behörig och tillhandahålls med förbehåll för jurisdiktion och tillämpliga regulatoriska krav.
Söker du stöd utöver portföljen?
Middle office-stöd för family offices och investeringsrådgivning pro bono för registrerade välgörenhetsorganisationer.
Roshan tar emot ett fåtal nya familjer varje år, efter direkt förfrågan. Skriv till honom