Roshan తో పనిచేయడానికి నాలుగు మార్గాలు.
ఒకసారి రూపొందించే ప్లాన్ నుంచి మీ స్టాక్ పోర్ట్‌ఫోలియోపై నిరంతర భాగస్వామ్యం వరకు. ప్రతి సేవనూ Roshan స్వయంగా అందిస్తారు.
మీ డబ్బు దేనికోసం అన్నదానిపై స్పష్టత.
చాలా పోర్ట్‌ఫోలియోలు ఏ ప్రణాళికా లేకుండానే పెరుగుతాయి: ఇక్కడొక ఫండ్, అక్కడొక ప్రాపర్టీ, ఎవరూ పట్టించుకోని పాత ఖాతా. ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ మీ ఆస్తులన్నింటినీ మీరు కోరుకునే జీవితంతో ముడిపెడుతుంది. అప్పుడు ప్రతి పెట్టుబడికీ ఒక స్పష్టమైన పాత్ర ఉంటుంది.
మీకు లభించేవి
- మీ దగ్గర ఏమున్నాయి, ఎందుకున్నాయి, వాటిని ఎలా నిర్వహించాలి అన్నది వివరించే ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ పోర్ట్‌ఫోలియో స్టేట్‌మెంట్
- మీ ఖర్చులు, లక్ష్యాలు, కాలపరిమితులను పోర్ట్‌ఫోలియోతో ముడిపెట్టే లైఫ్‌స్టైల్ ప్లానింగ్
- కన్సల్టింగ్ సెషన్లు, ఫాలో-అప్‌లకు కలిపి Roshan సమయం పది గంటలు
- ప్లాన్ తాజాగా ఉండేందుకు సిఫార్సు చేసే వార్షిక సమీక్ష
నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఒక సెకండ్ ఒపీనియన్.
కొన్ని నిర్ణయాలకు, మీకు ఏదీ అమ్మే ఉద్దేశం లేని వ్యక్తి నుంచి స్వతంత్ర అభిప్రాయం అవసరం. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కన్సల్టింగ్ ద్వారా, మీ ముందున్న నిర్దిష్ట ప్రశ్నపై నేరుగా Roshan తో మాట్లాడవచ్చు.
మీకు లభించేవి
- నిర్దిష్ట పెట్టుబడి నిర్ణయాలపై స్వతంత్ర సలహా
- ఫండ్ల ఎంపికలో, మేనేజర్ల పోలికలో సహాయం
- మీ ముందున్న పెట్టుబడి ఆప్షన్లపై క్రమబద్ధమైన మూల్యాంకనం
- గంటల ప్రాతిపదికన, దీర్ఘకాలిక కమిట్‌మెంట్ లేని సౌకర్యవంతమైన ఏర్పాటు
ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ స్థాయి స్టాక్ రీసెర్చ్, మీ పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం.
రెండు దశాబ్దాల్లో Roshan 2,100 కు పైగా కంపెనీలను కలిసి, అధ్యయనం చేశారు. స్టాక్ సెలెక్షన్ సపోర్ట్ ఆ రీసెర్చ్ ప్రక్రియను మీ పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం వినియోగిస్తుంది. Roshan Research తో పాటు Roshan తో నేరుగా మాట్లాడే అవకాశం నిరంతరం ఉంటుంది.
మీకు లభించేవి
- మీ పోర్ట్‌ఫోలియోకు అనుగుణంగా నిరంతర స్టాక్ సెలెక్షన్ కన్సల్టింగ్
- Roshan Research యాక్సెస్: కంపెనీ నోట్స్, ఐడియాలు, పోర్ట్‌ఫోలియో ఆలోచనలు
- అమెరికా, చైనా, భారత్‌పై ప్రధాన దృష్టితో గ్లోబల్, బాటమ్-అప్ కవరేజ్
- రీసెర్చ్ చేసే వ్యక్తితోనే నేరుగా సంభాషణలు
- ప్రధాన సంబంధం ఇక్కడే ఉన్న క్లయింట్లకు, వారి ఇతర ఆస్తులపై పోర్ట్‌ఫోలియో కన్సల్టింగ్ కూడా ఇందులో భాగమే
Roshan Classic
అధిక రాబడి లక్ష్యం. దానికి తగ్గట్టు ఎక్కువ వోలటిలిటీ, వార్షిక ఫలితాల్లో ఎక్కువ హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి.
Roshan Conservative
తక్కువ వోలటిలిటీ లక్ష్యం, ఫలితాల్లో తక్కువ హెచ్చుతగ్గులు.
మీ ఆస్తులన్నింటిపై ఒకే సమగ్ర దృష్టి.
సంపద ఒకే చోట ఉండటం అరుదు. మీ స్టాక్ పోర్ట్‌ఫోలియోకు వెలుపల ఉన్న ఆస్తులన్నింటినీ అనుభవజ్ఞుడైన ఒకే వ్యక్తి పరిశీలించే అవకాశాన్ని పోర్ట్‌ఫోలియో కన్సల్టింగ్ ఇస్తుంది. అప్పుడు విడివిడి భాగాల కంటే మొత్తం ఎక్కువ విలువనిస్తుంది.
మీకు లభించేవి
- బాండ్లు, ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండ్లు, హెడ్జ్ ఫండ్లు, డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్లు అన్నింటినీ కలిపి చూసే కన్సల్టింగ్
- బ్యాంకర్లు, మేనేజర్లు సూచిస్తున్న వాటిపై స్వతంత్ర అభిప్రాయం
- CIO స్థాయి అసెట్ అలోకేషన్ ఆలోచన
- మీ లిక్విడ్ సంపదలో అధిక భాగం స్టాక్ సెలెక్షన్ సపోర్ట్‌లో ఉంటే, చిన్న లేదా అప్పుడప్పుడు వచ్చే ప్రశ్నలకు ఈ సేవ ఉచితం
నాలుగు దశలు. ముందు అర్థం చేసుకోండి, ఆ తర్వాత ఎంతవరకు వెళ్లాలో నిర్ణయించుకోండి.
నియంత్రణ మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ముందు అవగాహన ఏర్పరచుకుంటాము, మా ప్రక్రియను చూపిస్తాము, మాండేట్‌ను నిర్వచిస్తాము, ఆ తర్వాతే ఆలోచించి మొదలుపెడతాము.
మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను అర్థం చేసుకోవడం
మీరు ఇచ్చేవి
- ఇటీవలి స్టేట్‌మెంట్లు లేదా హోల్డింగ్స్ జాబితా
- నగదు అవసరాలు, లక్ష్యాలు, ముఖ్య ఆందోళనలు
- టాక్స్, లిక్విడిటీ లేదా పెట్టుబడి పరిమితులు
మీకు లభించేవి
- కన్సాలిడేటెడ్ పోర్ట్‌ఫోలియో మ్యాప్
- ముఖ్య రిస్క్‌లు, కాన్సంట్రేషన్లు, లోటుపాట్లు
- ప్రాధాన్య ప్రశ్నలు, అవకాశాలు
మా ఆలోచనా విధానం చూడండి
మీరు ఇచ్చేవి
- మీకు బాగా తెలిసిన ఒకటి రెండు పొజిషన్లు
- ప్రస్తుతం మీ ముందున్న ఒక పెట్టుబడి ప్రశ్న
మీకు లభించేవి
- లైవ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కేస్: విలువ, డౌన్‌సైడ్, క్యాటలిస్ట్‌లు
- నమూనా పోర్ట్‌ఫోలియో రిపోర్టింగ్
- ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్టైల్ మీకు సరిపోతుందో లేదో స్పష్టత
మీ మాండేట్ రూపకల్పన
మీరు ఇచ్చేవి
- రాబడి లక్ష్యం, కాలపరిమితి
- డ్రాడౌన్లు, కాన్సంట్రేషన్‌ను ఎంతవరకు భరించగలరు
- నగదు, టాక్స్, ఆప్షన్స్, లెవరేజ్‌పై మీ ప్రాధాన్యతలు
మీకు లభించేవి
- Classic, Conservative లేదా మీకోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మాండేట్
- పోర్ట్‌ఫోలియో గార్డ్‌రైల్స్, బెంచ్‌మార్క్ విధానం
- టాక్స్ ప్రభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్న ట్రాన్సిషన్ ప్లాన్
కొంత భాగంతో ప్రారంభం
మీరు ఇచ్చేవి
- మొదలుపెట్టాలనుకునే ఖాతా లేదా భాగం
- కస్టోడియన్ యాక్సెస్, కాస్ట్ బేసిస్, టాక్స్ డేటా
- సమీప కాలంలో ట్రాన్స్‌ఫర్ లేదా విత్‌డ్రాయల్ అవసరాలు
మీకు లభించేవి
- మొదటి రోజు నాటి పోర్ట్‌ఫోలియో బేస్‌లైన్
- అమలు రోడ్‌మ్యాప్
- క్రమం తప్పని రిపోర్టింగ్, ప్రతి 90 రోజులకు సమీక్ష
చర్చ కోసం మాత్రమే. సేవలు క్లయింట్ అర్హత, అధికార పరిధి, వర్తించే రెగ్యులేటరీ నిబంధనలకు లోబడి ఉంటాయి.
పోర్ట్‌ఫోలియోకు మించిన సపోర్ట్ కావాలా?
ఫ్యామిలీ ఆఫీసులకు మిడిల్ ఆఫీస్ సపోర్ట్, రిజిస్టర్డ్ స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ప్రో బోనో ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కన్సల్టింగ్.
Roshan ఏటా కొద్ది కొత్త కుటుంబాలను మాత్రమే క్లయింట్లుగా స్వీకరిస్తారు, అదీ నేరుగా సంప్రదించిన వారిని. ఆయనకు రాయండి