Empat cara untuk bekerja sama dengan Roshan.
Dari rencana yang disusun satu kali hingga kemitraan berkelanjutan dalam mengelola portofolio saham Anda. Setiap layanan ditangani langsung oleh Roshan.
Gambaran yang jelas tentang tujuan kekayaan Anda.
Sebagian besar portofolio tumbuh tanpa rencana: reksa dana di sini, properti di sana, rekening lama yang tak pernah lagi ditinjau. Rencana Keuangan menghubungkan seluruh aset Anda dengan kehidupan yang ingin Anda jalani, sehingga setiap investasi memiliki peran yang jelas.
Yang Anda peroleh
- Investment Portfolio Statement yang menguraikan apa yang Anda miliki, alasan Anda memilikinya, dan cara pengelolaannya
- Perencanaan Gaya Hidup yang mengaitkan pengeluaran, tujuan, dan horizon waktu Anda dengan portofolio
- Sepuluh jam waktu Roshan, terbagi antara sesi konsultasi dan tindak lanjut
- Tinjauan tahunan yang disarankan agar rencana tetap relevan
Pendapat kedua sebelum Anda memutuskan.
Sebagian keputusan layak mendapat pandangan independen dari seseorang yang tidak berkepentingan menjual apa pun kepada Anda. Konsultasi Investasi memberi Anda akses langsung kepada Roshan untuk pertanyaan spesifik yang sedang Anda hadapi.
Yang Anda peroleh
- Nasihat independen atas keputusan investasi tertentu
- Bantuan memilih dana investasi dan membandingkan manajer investasi
- Evaluasi terstruktur atas opsi investasi yang sedang Anda pertimbangkan
- Kerja sama yang fleksibel, per jam, tanpa komitmen jangka panjang
Riset saham berkelas institusi, untuk portofolio Anda.
Selama dua dekade, Roshan telah menemui dan mengkaji lebih dari 2.100 perusahaan. Dukungan Pemilihan Saham menghadirkan proses riset tersebut bagi portofolio Anda, dengan akses berkelanjutan ke Roshan Research dan kepada Roshan sendiri.
Yang Anda peroleh
- Konsultasi pemilihan saham berkelanjutan yang disesuaikan dengan portofolio Anda
- Akses ke Roshan Research: catatan perusahaan, ide investasi, dan pandangan tentang portofolio
- Cakupan global secara bottom-up dengan fokus pada Amerika Serikat, Tiongkok, dan India
- Diskusi langsung dengan orang yang mengerjakan risetnya
- Konsultasi Portofolio atas aset Anda yang lain sudah termasuk bagi klien yang hubungan utamanya dengan kami ada pada layanan ini
Roshan Classic
Sasaran imbal hasil yang lebih tinggi, dengan menerima volatilitas yang lebih besar dan rentang hasil tahunan yang lebih lebar.
Roshan Conservative
Sasaran volatilitas yang lebih rendah dan rentang hasil yang lebih sempit.
Satu gambaran utuh atas seluruh aset Anda.
Kekayaan jarang berada di satu tempat. Konsultasi Portofolio memberi Anda satu sudut pandang yang utuh dan berpengalaman atas aset di luar portofolio saham Anda, sehingga keseluruhannya bernilai lebih daripada jumlah bagian-bagiannya.
Yang Anda peroleh
- Payung konsultasi yang mencakup obligasi, dana private equity, hedge fund, dan investasi langsung
- Penilaian independen atas apa yang ditawarkan para bankir dan manajer investasi
- Pemikiran alokasi aset setingkat CIO
- Diberikan tanpa biaya untuk pertanyaan ringan atau sesekali apabila sebagian besar kekayaan likuid Anda berada dalam Dukungan Pemilihan Saham
Empat langkah. Pahami dahulu, baru tentukan seberapa jauh.
Kendali tetap di tangan Anda. Kami membangun pemahaman, menunjukkan proses kami, menetapkan mandat, lalu memulai dengan penuh pertimbangan.
Memahami portofolio Anda
Yang Anda sampaikan
- Laporan rekening terbaru atau daftar kepemilikan
- Kebutuhan kas, tujuan, dan kekhawatiran utama
- Batasan pajak, likuiditas, atau investasi
Yang Anda terima
- Peta portofolio terkonsolidasi
- Risiko utama, konsentrasi, dan celah
- Pertanyaan dan peluang prioritas
Melihat cara kami berpikir
Yang Anda sampaikan
- Satu atau dua posisi yang Anda kenal baik
- Satu pertanyaan investasi terkini
Yang Anda terima
- Tesis investasi aktual: nilai, risiko penurunan, dan katalis
- Contoh laporan portofolio
- Gambaran jelas tentang kecocokan gaya investasi
Merancang mandat Anda
Yang Anda sampaikan
- Target imbal hasil dan horizon waktu
- Toleransi terhadap drawdown dan konsentrasi
- Preferensi terkait kas, pajak, opsi, dan leverage
Yang Anda terima
- Mandat Classic, Conservative, atau yang disesuaikan
- Rambu-rambu portofolio dan pendekatan tolok ukur
- Rencana transisi yang memperhatikan pajak
Memulai dengan sebagian
Yang Anda sampaikan
- Rekening atau porsi yang akan dimulai lebih dahulu
- Akses kustodian, harga perolehan, dan data pajak
- Kebutuhan transfer atau penarikan jangka pendek
Yang Anda terima
- Posisi awal portofolio pada hari ke-0
- Peta jalan implementasi
- Laporan berkala dan ritme tinjauan 90 hari
Hanya untuk keperluan diskusi. Layanan tunduk pada persyaratan kelayakan klien, yurisdiksi, dan ketentuan regulasi yang berlaku.
Membutuhkan dukungan di luar portofolio?
Dukungan middle office bagi family office, serta konsultasi investasi pro bono bagi lembaga amal terdaftar.
Setiap tahun Roshan hanya menerima sejumlah kecil keluarga baru, melalui kontak langsung. Kirim pesan kepada Roshan